塔吊租賃市場(chǎng)規模前景廣闊
2021-08-25 11:05:05 浏覽次數:
塔吊服務于基建和(hé)房(fáng)地産,建築商對(duì)塔吊的(de)需求中大(dà)型化(huà)
塔式起重機指的(de)是動臂裝在高(gāo)聳塔身上部的(de)旋轉起重機,主要用(yòng)于建築施工中物(wù)料的(de)垂直和(hé)水(shuǐ)平輸送及建築構件的(de)安裝。塔吊是工地上一種必不可(kě)少的(de)設備,根據《塔式起重機》,塔吊按變幅方式分(fēn)爲動臂變幅塔吊和(hé)小車變幅塔吊,其中小車變幅塔吊按臂架支撐型式又分(fēn)爲非平頭式塔吊、平頭式塔吊。
塔式起重機的(de)下(xià)遊應用(yòng)範圍主要爲房(fáng)地産和(hé)基建領域,房(fáng)地産項目的(de)塔吊應用(yòng)占比約。
不同項目對(duì)于塔吊起重能力的(de)需求不同。傳統的(de)房(fáng)地産項目施工主要采用(yòng)現澆建築模式,塔吊的(de)作用(yòng)體現在吊裝鋼筋混凝土、水(shuǐ)泥等物(wù)資,單次吊裝重量較小,因此所用(yòng)塔吊主要爲小型塔吊;而在路面、橋梁等基建項目中,單次吊裝重量較大(dà),因而中大(dà)塔吊占主導。
近年來(lái),随著(zhe)高(gāo)層建築的(de)發展和(hé)裝配式建築的(de)興起,房(fáng)地産市場(chǎng)所需塔吊逐漸中大(dà)型化(huà)。裝配式建築的(de)PC構件單件重量在3.5-15噸,遠(yuǎn)高(gāo)于傳統建築部件,對(duì)塔吊起重量要求大(dà)幅提高(gāo)。
因此,房(fáng)地産項目中,中大(dà)型塔吊占比逐漸升高(gāo),吊裝物(wù)品從鋼筋、水(shuǐ)泥逐步過渡到PC構件。
塔吊租賃的(de)本質是服務,高(gāo)壁壘鑄造利潤護城(chéng)河(hé)
下(xià)遊企業多(duō)選擇塔吊租賃而非自購(gòu)
下(xià)遊企業多(duō)選擇塔吊租賃,塔吊租賃滲透率較高(gāo)。企業選擇塔吊租賃的(de)驅動因素包括:
1.)塔吊單價高(gāo),使用(yòng)壽命長(cháng),但不同建築項目對(duì)塔吊需求不同,自購(gòu)塔吊會形成大(dà)規模資金占用(yòng);
2.)塔吊操作難度大(dà),安全風險高(gāo),需要人(rén)員(yuán)進行操作和(hé)維運。當前塔吊租賃的(de)滲透率約爲,考慮到塔吊的(de)結構性調整,大(dà)中型塔吊占比逐漸增加的(de)這(zhè)一趨勢,未來(lái)塔吊租賃的(de)滲透率或将進一步提升。
塔吊租賃呈現出濕租的(de)特征,服務是其核心
租賃即在約定期間内,向讓渡資産使用(yòng)權,以獲取租金的(de)行爲,按模式可(kě)分(fēn)爲經營租賃,前者更接近租賃本質,後者則是一種類金融行爲。經營租賃進一步可(kě)細分(fēn)爲幹租和(hé)濕租兩種模式,幹租隻包含機器租賃,濕租除機器設備外,還(hái)包含操作人(rén)員(yuán)。
塔吊租賃具備經營租賃中濕租的(de)特征。主要原因正如前文所述,由于塔吊操作難度大(dà),性強,需要人(rén)員(yuán)進行操作和(hé)維運,所以經營租賃的(de)模式往往采取濕租,而随著(zhe)塔吊操作人(rén)員(yuán)的(de)薪資水(shuǐ)平不斷提升,業主也(yě)将更多(duō)選用(yòng)經營租賃中的(de)濕租模式。
塔吊租賃業務的(de)核心競争力在于服務。塔吊租賃的(de)産業鏈,涵蓋方案設計、安裝設備、設備運行期間的(de)維保、設備拆除和(hé)出場(chǎng)等環節,核心是爲下(xià)遊建築商提供與塔吊相關的(de)服務,塔吊設備本身則是作爲生産資料存在,因此,塔吊租賃業務的(de)核心競争力更多(duō)在于服務的(de)提供,而不僅僅是設備租賃本身。
高(gāo)行業壁壘形成利潤護城(chéng)河(hé)
安全性是塔吊租賃中的(de)核心要素,帶來(lái)資質壁壘和(hé)客戶壁壘。塔吊曾一度成爲施工現場(chǎng)中的(de)主要危險源,受其自身危險特質的(de)影(yǐng)響,塔吊安全事故頻(pín)發,造成嚴重的(de)人(rén)員(yuán)傷亡和(hé)巨大(dà)經濟損失。因此,一方面,層面對(duì)進入塔吊租賃設置嚴格的(de)資質準入要求,另一方面,安全性也(yě)成爲建築商進行塔吊租賃時(shí)所考量的(de)首要因素,品牌好、安全性高(gāo)的(de)租賃商具有競争優勢,客戶易于形成路徑依賴。
資金實力在塔吊租賃企業的(de)發展中起重要作用(yòng),建立起資金壁壘。塔吊型号多(duō),單價高(gāo),對(duì)提供塔吊租賃的(de)廠商提出了(le)較高(gāo)的(de)資金和(hé)信用(yòng)要求。同時(shí),塔吊作爲重型機械,難以跨區(qū)域移動,經營塔吊租賃的(de)企業,需要消耗大(dà)量資金進行經營服務網絡布局。
中小噸米塔吊的(de)租賃行業,因其準入門檻相對(duì)較低,已經演變爲紅海市場(chǎng),表現爲價格戰和(hé)無序競争。而大(dà)中型塔吊市場(chǎng),因其較高(gāo)的(de)行業壁壘,仍爲藍海市場(chǎng),加之裝配式建築的(de)不斷發展,其市場(chǎng)規模有望進一步擴張。
中國市場(chǎng)龐大(dà)但分(fēn)散,行業集中度有望進一步提升塔吊租賃市場(chǎng)的(de)市場(chǎng)規模
塔吊租賃市場(chǎng)規模廣闊。根據我們的(de)測算(suàn),年和(hé)年塔吊租賃市場(chǎng)規模分(fēn)别爲億億元人(rén)民币,年複合增速約。對(duì)年市場(chǎng)規模的(de)預測基于下(xià)述幾個(gè)假設:
1)龐源指數回調至點的(de)點位;
2)出租率保持不變;
3)人(rén)員(yuán)和(hé)設備進出場(chǎng)收入相對(duì)穩定;
4)随著(zhe)大(dà)型塔吊的(de)滲透率從年的(de)提升至年,塔吊的(de)平均噸米數也(yě)逐步上移;
5)塔吊擴張周期結束,保有量相對(duì)穩定;
6)塔吊租賃滲透率從提升至。
現有競争格局
塔吊租賃市場(chǎng)較爲分(fēn)散。從收入角度看,年市場(chǎng)規模約爲億元,作爲行業龍頭的(de)龐源租賃營收爲億元,占比不足,排名第三的(de)紫竹慧收入爲億元,占比不足。
從企業數量上看,雖然從年到年,企業數量有所下(xià)降,但市場(chǎng)參與者仍以個(gè)體戶爲主,市場(chǎng)下(xià)沉,有些塔吊租賃企業,僅服務于當地資源開采,塔吊保有量僅爲個(gè)位數。
塔吊租賃市場(chǎng)分(fēn)散的(de)主要原因在于:
1)四萬億計劃刺激塔吊需求,散戶投資塔吊租賃行業有利可(kě)圖;
2)相較于塔吊生産銷售,塔吊租賃行業,尤其是小型塔吊租賃的(de)門檻較低,小規模資金有能力進入行業;
3)塔吊屬于重型資産,跨省遠(yuǎn)距離移動成本過高(gāo),因此具有強烈的(de)地域性,進而導緻分(fēn)散性。
未來(lái)塔吊租賃行業有望整合,龍頭公司的(de)集中度進一步提升。我國主要的(de)塔吊租賃公司爲龐源租賃、達豐裝備、紫竹慧等,其中龐源租賃居首,塔吊保有量是名塔吊保有量的(de)總和(hé),但其市占率年不足,而美(měi)國塔吊租賃巨頭聯合租賃的(de)市占率達到。未來(lái),随著(zhe)裝配式建築滲透率的(de)提升,大(dà)中型塔吊将成爲主流,同時(shí)塔吊租賃行業也(yě)将進一步集中。
塔式起重機指的(de)是動臂裝在高(gāo)聳塔身上部的(de)旋轉起重機,主要用(yòng)于建築施工中物(wù)料的(de)垂直和(hé)水(shuǐ)平輸送及建築構件的(de)安裝。塔吊是工地上一種必不可(kě)少的(de)設備,根據《塔式起重機》,塔吊按變幅方式分(fēn)爲動臂變幅塔吊和(hé)小車變幅塔吊,其中小車變幅塔吊按臂架支撐型式又分(fēn)爲非平頭式塔吊、平頭式塔吊。
塔式起重機的(de)下(xià)遊應用(yòng)範圍主要爲房(fáng)地産和(hé)基建領域,房(fáng)地産項目的(de)塔吊應用(yòng)占比約。
不同項目對(duì)于塔吊起重能力的(de)需求不同。傳統的(de)房(fáng)地産項目施工主要采用(yòng)現澆建築模式,塔吊的(de)作用(yòng)體現在吊裝鋼筋混凝土、水(shuǐ)泥等物(wù)資,單次吊裝重量較小,因此所用(yòng)塔吊主要爲小型塔吊;而在路面、橋梁等基建項目中,單次吊裝重量較大(dà),因而中大(dà)塔吊占主導。
近年來(lái),随著(zhe)高(gāo)層建築的(de)發展和(hé)裝配式建築的(de)興起,房(fáng)地産市場(chǎng)所需塔吊逐漸中大(dà)型化(huà)。裝配式建築的(de)PC構件單件重量在3.5-15噸,遠(yuǎn)高(gāo)于傳統建築部件,對(duì)塔吊起重量要求大(dà)幅提高(gāo)。
因此,房(fáng)地産項目中,中大(dà)型塔吊占比逐漸升高(gāo),吊裝物(wù)品從鋼筋、水(shuǐ)泥逐步過渡到PC構件。
塔吊租賃的(de)本質是服務,高(gāo)壁壘鑄造利潤護城(chéng)河(hé)
下(xià)遊企業多(duō)選擇塔吊租賃而非自購(gòu)
下(xià)遊企業多(duō)選擇塔吊租賃,塔吊租賃滲透率較高(gāo)。企業選擇塔吊租賃的(de)驅動因素包括:
1.)塔吊單價高(gāo),使用(yòng)壽命長(cháng),但不同建築項目對(duì)塔吊需求不同,自購(gòu)塔吊會形成大(dà)規模資金占用(yòng);
2.)塔吊操作難度大(dà),安全風險高(gāo),需要人(rén)員(yuán)進行操作和(hé)維運。當前塔吊租賃的(de)滲透率約爲,考慮到塔吊的(de)結構性調整,大(dà)中型塔吊占比逐漸增加的(de)這(zhè)一趨勢,未來(lái)塔吊租賃的(de)滲透率或将進一步提升。
塔吊租賃呈現出濕租的(de)特征,服務是其核心
租賃即在約定期間内,向讓渡資産使用(yòng)權,以獲取租金的(de)行爲,按模式可(kě)分(fēn)爲經營租賃,前者更接近租賃本質,後者則是一種類金融行爲。經營租賃進一步可(kě)細分(fēn)爲幹租和(hé)濕租兩種模式,幹租隻包含機器租賃,濕租除機器設備外,還(hái)包含操作人(rén)員(yuán)。
塔吊租賃具備經營租賃中濕租的(de)特征。主要原因正如前文所述,由于塔吊操作難度大(dà),性強,需要人(rén)員(yuán)進行操作和(hé)維運,所以經營租賃的(de)模式往往采取濕租,而随著(zhe)塔吊操作人(rén)員(yuán)的(de)薪資水(shuǐ)平不斷提升,業主也(yě)将更多(duō)選用(yòng)經營租賃中的(de)濕租模式。
塔吊租賃業務的(de)核心競争力在于服務。塔吊租賃的(de)産業鏈,涵蓋方案設計、安裝設備、設備運行期間的(de)維保、設備拆除和(hé)出場(chǎng)等環節,核心是爲下(xià)遊建築商提供與塔吊相關的(de)服務,塔吊設備本身則是作爲生産資料存在,因此,塔吊租賃業務的(de)核心競争力更多(duō)在于服務的(de)提供,而不僅僅是設備租賃本身。
高(gāo)行業壁壘形成利潤護城(chéng)河(hé)
安全性是塔吊租賃中的(de)核心要素,帶來(lái)資質壁壘和(hé)客戶壁壘。塔吊曾一度成爲施工現場(chǎng)中的(de)主要危險源,受其自身危險特質的(de)影(yǐng)響,塔吊安全事故頻(pín)發,造成嚴重的(de)人(rén)員(yuán)傷亡和(hé)巨大(dà)經濟損失。因此,一方面,層面對(duì)進入塔吊租賃設置嚴格的(de)資質準入要求,另一方面,安全性也(yě)成爲建築商進行塔吊租賃時(shí)所考量的(de)首要因素,品牌好、安全性高(gāo)的(de)租賃商具有競争優勢,客戶易于形成路徑依賴。
資金實力在塔吊租賃企業的(de)發展中起重要作用(yòng),建立起資金壁壘。塔吊型号多(duō),單價高(gāo),對(duì)提供塔吊租賃的(de)廠商提出了(le)較高(gāo)的(de)資金和(hé)信用(yòng)要求。同時(shí),塔吊作爲重型機械,難以跨區(qū)域移動,經營塔吊租賃的(de)企業,需要消耗大(dà)量資金進行經營服務網絡布局。
中小噸米塔吊的(de)租賃行業,因其準入門檻相對(duì)較低,已經演變爲紅海市場(chǎng),表現爲價格戰和(hé)無序競争。而大(dà)中型塔吊市場(chǎng),因其較高(gāo)的(de)行業壁壘,仍爲藍海市場(chǎng),加之裝配式建築的(de)不斷發展,其市場(chǎng)規模有望進一步擴張。
中國市場(chǎng)龐大(dà)但分(fēn)散,行業集中度有望進一步提升塔吊租賃市場(chǎng)的(de)市場(chǎng)規模
塔吊租賃市場(chǎng)規模廣闊。根據我們的(de)測算(suàn),年和(hé)年塔吊租賃市場(chǎng)規模分(fēn)别爲億億元人(rén)民币,年複合增速約。對(duì)年市場(chǎng)規模的(de)預測基于下(xià)述幾個(gè)假設:
1)龐源指數回調至點的(de)點位;
2)出租率保持不變;
3)人(rén)員(yuán)和(hé)設備進出場(chǎng)收入相對(duì)穩定;
4)随著(zhe)大(dà)型塔吊的(de)滲透率從年的(de)提升至年,塔吊的(de)平均噸米數也(yě)逐步上移;
5)塔吊擴張周期結束,保有量相對(duì)穩定;
6)塔吊租賃滲透率從提升至。
現有競争格局
塔吊租賃市場(chǎng)較爲分(fēn)散。從收入角度看,年市場(chǎng)規模約爲億元,作爲行業龍頭的(de)龐源租賃營收爲億元,占比不足,排名第三的(de)紫竹慧收入爲億元,占比不足。
從企業數量上看,雖然從年到年,企業數量有所下(xià)降,但市場(chǎng)參與者仍以個(gè)體戶爲主,市場(chǎng)下(xià)沉,有些塔吊租賃企業,僅服務于當地資源開采,塔吊保有量僅爲個(gè)位數。
塔吊租賃市場(chǎng)分(fēn)散的(de)主要原因在于:
1)四萬億計劃刺激塔吊需求,散戶投資塔吊租賃行業有利可(kě)圖;
2)相較于塔吊生産銷售,塔吊租賃行業,尤其是小型塔吊租賃的(de)門檻較低,小規模資金有能力進入行業;
3)塔吊屬于重型資産,跨省遠(yuǎn)距離移動成本過高(gāo),因此具有強烈的(de)地域性,進而導緻分(fēn)散性。
未來(lái)塔吊租賃行業有望整合,龍頭公司的(de)集中度進一步提升。我國主要的(de)塔吊租賃公司爲龐源租賃、達豐裝備、紫竹慧等,其中龐源租賃居首,塔吊保有量是名塔吊保有量的(de)總和(hé),但其市占率年不足,而美(měi)國塔吊租賃巨頭聯合租賃的(de)市占率達到。未來(lái),随著(zhe)裝配式建築滲透率的(de)提升,大(dà)中型塔吊将成爲主流,同時(shí)塔吊租賃行業也(yě)将進一步集中。
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